B20. Wie füge ich Markers hinzu?
Markers dienen dazu, strukturierte Zusatzinformationen im Stammblatt festzuhalten und nach diesen Suchen zu können. Im Gegensatz zu normalen Feldern, sind Markers eigene Datensätze, welche an das Stammblatt angehängt werden können. Beispiele:
- Halten Sie für Ihr CRM die Partner, Kinder und Haustiere Ihrer Geschäftspartner in Form von Markers fest
- Registrieren Sie Fahrzeuge, Waffen oder sonstige Ressourcen Ihrer Mandanten
- Halten Sie Hobbies und spezielle Interessen fest
Definition von Markers
Bevor Sie mit Markers arbeiten können, müssen Sie diese definieren. Begeben Sie sich hierzu in den Bereich "Einstellungen", klicken Sie auf "Basisdaten" in der Funktionsleiste und wählen Sie "Markers".
Mit dem "Plus" Button legen Sie einen neuen Marker an. In unserem Beispiel nennen wir den Marker "Familie" und wir kreieren drei Gruppen: "Haustiere", "Kinder" und "Partner". Die Gruppen werden jeweils durch einen Klick auf das graue Pluszeichen angelegt.
Klicken Sie nun auf den Tab "Felder", um für Ihren Marker die gewünschten Felder anzulegen. Um ein neues Feld anzulegen, klicken Sie auf eines der entsprechenden Aktionsmenu und wählen Sie "Feld anlegen".
Im Dialog für die Felddefinition können Sie das neue Feld definieren:
- Bei "Name" können Sie den Namen des neuen Feldes eingeben.
- Bei "Feldlänge" können sie bestimmen, wie lange die Eingabe in das Feld sein darf.
- Bei "Vorschlagswert" können Sie einen Vorschlag eingeben, der immer erscheinen wird, falls ein Benutzer einen neuen Marker dieser Art hinzufügt. Selbstverständlich kann dieser Vorschlag auch überschrieben werden, falls er nicht mit dem übereinstimmt, was der Benutzer schreiben wollte.
- Bei "Optionen" können Sie entscheiden, ob diese Einstellungen auch von jedem Benutzer geändert werden können, oder ob nur der Administrator das tun kann.
- Bei "Vorschlagswerte" können Sie eine Liste von Vorschlägen eingeben. Sie trennen die einzelnen Vorschläge, indem Sie zwischen Ihren Eingaben einen Absatz machen. In den Kästchen darunter können Sie auswählen, ob Sie nur die zuvor eingegebenen Vorschlagswerte zulassen wollen, oder ob jeder selber etwas eingeben darf. Sie können auch bestimmen, ob jeder Benutzer die Liste verändern kann, oder ob das nur dem Administrator vorbehalten sein soll.
- Haben Sie ein Datumsfeld gewählt, ist die dritte Sparte nicht "Filter&Format" sondern "Darstellung".
- Bei "Minimal-Wert" können Sie den kleinsten Wert aufschreiben, der eingegeben werden darf.
- Bei "Maximal-Wert" geben Sie den höchsten Wert ein, den die Benutzer eingeben können.
- Bei "Darstellung" können Sie auswählen, wie das Datum angezeigt werden soll.
- Haben Sie ein Kommazahlfeld oder ein Ganzzahlfeld zum Erstellen ausgewählt, so ist die dritte Sparte nicht "Filter&Format" sondern "Darstellung".
- Bei "Minimal-Wert" können Sie den kleinsten Wert aufschreiben, der eingegeben werden darf.
- Bei "Maximal-Wert" geben Sie den höchsten Wert ein, den die Benutzer eingeben können.
- Bei "Format" können Sie auswählen, welches Format die Kommazahl haben soll.
- Haben Sie ein Booleanfeld zum Erstellen ausgewählt, so haben Sie nicht drei, sondern zwei Sparten. Dabei ist die erste "Felddefinition", und die zweite "Darstellung". In "Darstellung" können Sie die Bezeichnungen für "wahr" und "falsch" eingeben. Füllen Sie nur ein Feld ein, so wird ein Ankreuzfeld dargestellt. Füllen Sie jedoch beide Felder ein, werden zwei Radioknöpfe dargestellt.
Marker im Dossier hinzufügen
Auf der ersten Seite im Dossier können Sie Ihrem Kontakt beliebig viele Markers hinzufügen. Klicken Sie hierzu auf den Tab "Markers" und verwenden Sie den "Plus" Button, um einen neuen Marker anzulegen oder den "Minus" Button, um einen Marker zu löschen. Im gezeigten Beispiel, haben wir die Ehepartnerin, die Kinder und einige Interessen der Zielperson angelegt.
Datensätze nach Markern finden
In der Adressliste können Sie durch Klicken auf das Lupen-Icon eine Suche nach Markern durchführen. Im entsprechenden Suchfenster können Sie beispielsweise alle Mandanten finden, deren Ehepartner im Juli Geburtstag haben.